Лысый темнокожий парень на пробежке встретил привлекательную девушку, которая приняла приглашение прийти в его дом, где подруга делает заглот у негра и подставляет свою киску. Когда смазливая девчонка в спортивном костюме увидела какого размера член у лысого собеседника, она дар речи потеряла и только на автомате схватила его руками и берет за щеку. Девушка выгнулась раком и продемонстрировала возбужденному партнеру свою аппетитную попку. После заглота члена у негра, подруга получает его в свою дырку между стройных ног.
